A Xerox Holdings Corporation anunciou que finalizou a aquisição da Lexmark International, Inc., num negócio que une duas das mais reconhecidas marcas do setor da impressão. A transação, avaliada em 1.5 mil milhões de dólares (cerca de 1.28 mil milhões de euros), representa um passo estratégico fundamental para a Xerox, consolidando a sua posição no mercado global.
O valor do negócio inclui a absorção de dívidas e outros passivos, e a aquisição foi concluída junto da Ninestar Corporation, PAG Asia Capital e Shanghai Shouda Investment Centre. Este movimento permite à Xerox reforçar a sua oferta de soluções tecnológicas adaptadas aos modernos ambientes de trabalho híbridos. Steve Bandrowczak, que continuará como CEO da Xerox, irá liderar a nova entidade, que contará com uma equipa executiva composta por líderes de ambas as empresas.
Um negócio de peso para transformar o mercado
Este acordo estratégico não só une dois portefólios complementares, como também promete gerar benefícios financeiros significativos. A Xerox espera alcançar sinergias de custos na ordem dos 240 milhões de dólares (aproximadamente 204 milhões de euros).
A empresa prevê ainda que a aquisição contribua com mais de 1 dólar por ação em lucro adicional ajustado até ao final do segundo ano após a conclusão do negócio. Adicionalmente, a expectativa é que a transação tenha um impacto positivo no lucro por ação ajustado e no fluxo de caixa livre já a partir de 2025. O financiamento da operação foi realizado através de uma combinação de capital próprio e recurso a dívida.
Liderança e visão para o futuro híbrido
Steve Bandrowczak destacou a longa admiração pela reputação da Lexmark no mercado de impressão e serviços geridos, bem como a sua sólida base de clientes e parceiros a nível mundial. "Ao longo dos anos, construímos uma parceria colaborativa e, hoje, levamos os nossos negócios a um novo patamar", afirmou o CEO, explicando que a fusão visa impulsionar o sucesso dos clientes com um portefólio mais vasto de soluções.
A empresa combinada passa a servir mais de 200.000 clientes em mais de 170 países. A sua nova estrutura operacional inclui 125 instalações de fabrico e distribuição espalhadas por 16 países, conferindo-lhe uma capacidade de produção e um alcance de distribuição significativamente ampliados.
O novo gigante da impressão global
Com esta aquisição, a Xerox posiciona-se de forma decisiva no topo do setor. "A Xerox agora está entre os cinco maiores em todos os principais segmentos de impressão e é líder de mercado em serviços de impressão geridos", explicou Bandrowczak.
A combinação estratégica fortalece o negócio principal da Xerox, expandindo a sua presença em áreas de crescimento do mercado. Segundo o CEO, esta união acelera o plano de "Reivenção" da empresa, melhorando a combinação de receitas e permitindo um crescimento sustentado do lucro operacional. O objetivo final é claro: estar mais preparado do que nunca para oferecer soluções inovadoras e completas que respondam às necessidades dos clientes em todas as geografias e setores.
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