A Netflix atualizou os termos da sua proposta de aquisição da Warner Bros. Discovery (WBD), transformando o negócio numa transação feita inteiramente em dinheiro. Esta alteração substitui o acordo inicial, avaliado em 82,7 mil milhões de dólares (cerca de 75 mil milhões de euros), que previa uma combinação de dinheiro e ações. A mudança foi desenhada para acelerar a venda dos estúdios e dos negócios de streaming da WBD, surgindo como uma resposta direta às tentativas da rival Paramount de pressionar os acionistas a aceitarem a sua própria oferta de 108 mil milhões de dólares.
Acelerar o processo e garantir estabilidade
Ted Sarandos, co-CEO da Netflix, afirmou que o Conselho da WBD continua a apoiar e a recomendar unanimemente a transação. Segundo o responsável, a empresa está confiante de que este negócio trará o melhor resultado para os acionistas, consumidores e criadores. O novo acordo, revisto para pagamento integral em numerário, permitirá um calendário mais rápido para a votação dos acionistas e oferecerá uma maior certeza financeira, fixando o valor em 27,75 dólares por ação, acrescido do valor da separação planeada da Discovery Global.
A transação alterada será financiada através de uma combinação de dinheiro em caixa, crédito disponível e outros financiamentos, tendo sido aprovada por unanimidade pelos conselhos de administração de ambas as empresas. No entanto, o fecho do negócio continua sujeito às aprovações regulatórias habituais e ao aval final dos acionistas da WBD.
O combate à oferta hostil
Nos termos do acordo original anunciado a 5 de dezembro, cada acionista da WBD receberia uma mistura de dinheiro e ações da Netflix. Contudo, as condições de mercado mudaram quando as ações da gigante do streaming caíram abaixo de um limiar crítico a 8 de dezembro. Nesse mesmo dia, a Paramount lançou uma oferta pública de aquisição hostil, descrevendo-a como "superior" e totalmente em dinheiro, argumentando que o acordo com a Netflix deixava os acionistas dependentes de uma mistura volátil de capital e dinheiro.
A WBD já rejeitou os esforços de aquisição da Paramount e enfrenta agora um processo judicial movido pela empresa liderada por David Ellison, que exige a revelação de mais detalhes sobre o acordo de fusão. Ao rever a proposta para um modelo exclusivamente em dinheiro, a Netflix tenta evitar mais oposição e garantir a finalização da fusão, conforme reportado pela Bloomberg e confirmado no comunicado de imprensa oficial.
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