A SK Hynix assinou o maior pedido conhecido até à data para scanners EUV da ASML, num investimento na ordem dos 8 mil milhões de dólares (cerca de 7,3 mil milhões de euros), com execução prevista até 2027. Segundo a informação avançada pela Bloomberg, este movimento estratégico acontece em plena crise no mercado de memória e tem como objetivo aumentar a capacidade futura da empresa na litografia ultravioleta, o verdadeiro estrangulamento do setor tecnológico atual.
A operação ocorre num momento em que a memória de computador passou de um componente secundário e de baixo custo, como era visto há um ano, para se tornar numa peça crítica no desempenho da inteligência artificial. Para conseguir acompanhar as exigências, o fabrico de memória tem de dar o próximo passo e adotar a litografia ultravioleta, um percurso que os processadores e placas gráficas já iniciaram há alguns anos.
O salto de precisão com scanners de última geração
O acordo é uma demonstração clara de força que muito poucas empresas no mundo conseguem concretizar. A aquisição contempla múltiplos scanners EUV de última geração, estimando-se a compra de cerca de 30 unidades, cada uma com um custo de várias centenas de milhões de dólares. Como a entrega será feita de forma faseada até ao final de 2027, fica evidente que a fabricante sul-coreana não está a pensar apenas no próximo trimestre, mas sim em todo o ciclo de inteligência artificial a médio prazo.
Estes novos equipamentos vão ser destinados sobretudo à produção de DRAM avançada, focada em nós como o 1c, além de procurarem reforçar o domínio absoluto na memória HBM, que é atualmente o padrão indiscutível nos servidores dedicados à inteligência artificial. O objetivo final é criar uma margem de vantagem difícil de superar no desenvolvimento das HBM4 e HBM4E.
As fábricas escolhidas para esta operação são a M15X em Cheongju, que se vai concentrar na produção de HBM, e o novo complexo de Yongin, que irá absorver parte do fabrico de DRAM de nova geração. O foco da empresa está inteiramente nos componentes que estão a gerar margens de lucro reais: memória de alta largura de banda para alimentar os centros de dados e DRAM de alto desempenho.
Concorrência sob pressão intensa
Com esta manobra, a fabricante envia uma mensagem cristalina ao mercado, sublinhando que a inteligência artificial não depende exclusivamente do processamento bruto, mas sim de uma memória capaz de o acompanhar. A empresa já é um dos principais fornecedores de componentes HBM para a NVIDIA, e este pedido massivo procura travar qualquer tentativa das rivais de encurtar a distância nos próximos anos.
Enquanto a ASML reforça a sua carteira de encomendas a longo prazo e a SK Hynix consolida a sua narrativa de liderança, a Micron fica colocada sob enorme pressão, ficando evidente que a sua capacidade de reação neste campo específico é mais limitada.
A situação é ainda mais complexa para a Samsung, que lida atualmente com problemas internos em várias divisões da companhia e com a ameaça real de greves. Este cenário cria múltiplos obstáculos para a concorrência e demonstra que a aposta da SK Hynix nos scanners EUV chegou no momento ideal para tentar mitigar os problemas de stock e produção que a indústria tecnológica enfrenta há vários meses.
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